Für Menschen mit Erfahrung, Verantwortung und Zukunft

Finanz­beratung wird Financial Wellbeing.

Vermögen, Gesundheit und ein gutes Leben für die Generation Erfahrung. Wir beginnen nicht mit Produkten, sondern mit einer einfachen Frage: Wissen Sie, wie gut Sie auf die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre vorbereitet sind?

Check-Up starten – 10 Fragen Gespräch vereinbaren

Unabhängig. Zugelassen. Auf Augenhöhe.

  • Boomer für Boomer
  • Spezialisiert auf Ruhestandsplanung
  • Zugelassen nach §§ 34d, 34f und 34i GewO
  • Transparente Vergütung
  • Grünwald bei München

Nicht möglichst reich sterben. Sondern möglichst lange gesund, selbstbestimmt und finanziell frei leben.

Unser Versprechen

Ihr Leben. Ihr Wohlstand. Ihr Wohl­befinden.

Financial Wellbeing verbindet fundierte fachliche Lösungen mit Ihrem Wohlbefinden, damit Sie sich finanziell sicher, frei und entspannt fühlen. Heute und in Zukunft.

Ihr Leben

Mehr gesunde, selbstbestimmte Jahre gewinnen. Gesundheit und Longevity sind Teil der Planung.

Ihr Wohlstand

Entscheidungen souverän treffen und finanziell gelassen bleiben, mit klarem Plan und Struktur.

Ihr Wohl­befinden

Lebensqualität in Balance: Sicherheit, Kontrolle und Zuversicht, heute und in Zukunft.

Willkommen bei BoomerFinance

Was uns unter­scheidet: Wir beginnen mit Ihnen.

Die meisten Finanzberater konzentrieren sich auf Zahlen und Produkte. Wir beginnen mit Ihnen und mit den Fragen, die vor dem Ruhestand wirklich zählen.

Beratungsgespräch am Tisch mit einem Tablet
Wir fragen zuerst
  • Wo stehen Sie heute?
  • Was beschäftigt Sie aktuell?
  • Welche Ziele haben Sie für die nächsten Jahre?
  • Welche Risiken möchten Sie vermeiden?
  • Wie möchten Sie leben?

Denn Vermögen ist kein Selbstzweck. Es soll Ihnen helfen, mehr Freiheit, Sicherheit und Lebensqualität zu gewinnen.

Ehepaar entspannt gemeinsam in einer Hängematte
Das bekommen Sie
  • Unabhängige Beratung, spezialisiert auf konzeptionelle Ruhestandsplanung
  • Transparente Vergütung: Honorar und Provision klar benannt
  • Ein zentraler Ansprechpartner, ein Expertennetzwerk dahinter
  • Verlässlichkeit und Diskretion
Unser Beratungskonzept
Ruhestand in Zahlen

Was sich verändert, wenn wir länger leben.

70 %

der Menschen ab 50 haben keine oder keine aktuelle Patienten­verfügung*

Eine der einfachsten Lücken und eine, die im Ernstfall über Ihre Kontrolle entscheidet.

5–10

zusätzliche Lebensjahre

durch Vermögen, Financial Wellbeing und ein bewusstes Leben. Longevity verändert jede Finanzplanung.

90 %

der Menschen ab 50 sind konzep­tionell unberaten

Sie haben Verträge, aber keine umfangreiche Ruhestandsplanung, d. h. keinen Plan, der alles zusammenführt.*

Wissen, wo Sie stehen *Eigene Erfahrung und Recherche der letzten 10 Jahre.
Unsere Themen

Acht Bereiche, ein Gesamtbild.

Unser Beratungsprozess beginnt mit einem strukturierten Überblick über Ihre Situation. Gemeinsam betrachten wir die wichtigsten Bereiche Ihres Lebens, nach Bedarf und Priorität.

Alle Themen im Überblick
So läuft die Beratung

Zukunft ist kein Zufall. Sie ist planbar.

Klarheit Schritt für Schritt: fünf Phasen, ein klarer Plan, langfristige Begleitung.

  1. Erste Schritte

    Wir hören zu und verstehen, was Ihnen wichtig ist.

  2. Wissen, wo Sie stehen

    Aus Wissen wird Ruhe.

  3. Wissen, wo Sie sein wollen

    Jetzt, in 5 und in 20 Jahren.

  4. Vorschläge, Ent­scheidung, Umsetzung

    Ihre Zukunft verdient Struktur.

  5. Begleitung

    Finanzberatung ist kein Sprint, sondern ein Marathon.

Den Prozess kennenlernen
Boomer für Boomer

Erfahren. Auf Augenhöhe. Im Team.

Unsere Finanzberaterinnen und Finanzberater haben ähnlich viel Lebenserfahrung wie Sie. Sie verstehen Ihre Situation aus erster Hand und arbeiten im Team als Analyst, Berater, Coach und Problemlöser. Ein Netzwerk aus Spezialisten für Ruhestandsplanung, Vermögen, Immobilien, Recht, Steuern und Gesundheit ermöglicht die Umsetzung: so digital wie möglich, so menschlich wie nötig.

Das Team kennenlernen
Unser Ehrenkodex

Der beste Verbraucher­schutz ist ein infor­mierter Kunde.

Vermögen ist nicht Geld. Vermögen ist Fähigkeit: Klarheit zu haben, Entscheidungen zu treffen, sich um die Familie zu kümmern, gesund zu sein und finanziell ruhig schlafen zu können.

Das Beratungskonzept von BoomerFinance

  • Wir verpflichten uns zu einer Beratung, die sich an Ihren Interessen orientiert.

  • Unser Ziel ist nicht der Verkauf einzelner Produkte.

  • Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, bessere Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.

  • Rechtsthemen wie Patientenverfügung, Vollmachten und Testament vermitteln wir an spezialisierte Rechtsanwälte. Wir beraten dort nicht selbst.

Häufige Fragen

Was Sie vorab wissen möchten.

Muss ich etwas kaufen oder verändern?

Nein. Am Anfang geht es nicht darum, etwas zu kaufen oder zu verändern. Es geht darum, zu wissen, wo Sie stehen: Was ist bereits gut geregelt, wo gibt es Themen, die Sie sich anschauen sollten?

Ich habe eine konkrete Frage, zum Beispiel zu einer Ver­sicherung. Warum erst der Check-Up?

Weil man oft nicht weiß, was einem fehlt. Der Check-Up ordnet Ihre Frage in Ihre Gesamtsituation ein. Manchmal ist die dringendere Lücke woanders. Danach lösen wir Ihr Thema.

Was kostet die Beratung?

Der Check-Up ist kostenlos. Der Financial Wellbeing Index ist ebenfalls kostenlos; die persönliche Analyse wird als Honorar berechnet, die detaillierte Analyse über ein Honorar nach Stunde und Tag. Für die Umsetzung gilt je nach Thema ein vereinbartes Honorar oder eine marktübliche Provision. Wir informieren Sie vorab.

Beraten Sie auch meinen Partner oder meine Partnerin?

Ja, ausdrücklich. Wir beraten alle Beteiligten im Haushalt: Entscheidungen über Ruhestand, Vorsorge und Vermögen betreffen beide.

Wie lange dauert der Prozess?

Die ersten Schritte sind schnell: Gespräch und Check-Up in einem Termin. Analyse und Strategie brauchen je nach Umfang einige Wochen. Danach begleiten wir Sie dauerhaft mit mindestens einem Termin pro Jahr.

Kann ich mit meinem bisherigen Berater weiter­arbeiten?

Ja. Financial Wellbeing ergänzt bestehende Beziehungen. Wenn Sie möchten, arbeiten wir mit Ihrem bisherigen Berater zusammen oder übernehmen nur die Themen, die dort bisher nicht abgedeckt sind.

Bereit für Ihr nächstes Kapitel?

Zukunft entsteht, wenn Sie nichts dem Zufall überlassen. Beginnen Sie mit dem Check-Up oder einem unverbindlichen Gespräch: persönlich, telefonisch oder per Video.

Boomer Finance GmbHIhr Team in Grünwald bei München
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  • Persönlich, telefonisch oder per Video