Unerwartete Ereignisse (Krankheit, Unfall, Todesfall) können jede Planung gefährden. Wir nennen das Störfaktoren. Sie zu klären ist unsere erste Empfehlung in jeder Beratung, weil ihre Klärung Kontrolle sichert und Vermögen „befreit“.
Unerwartete Ereignisse können jede Planung gefährden. Wir stellen sicher, dass alle rechtlichen und organisatorischen Vorsorgemaßnahmen geregelt sind, damit Sie und Ihre Familie handlungsfähig bleiben.
Rund 70 Prozent der Menschen über 50 haben keine oder keine aktuelle Patientenverfügung, viele keine Vollmacht. Gleichzeitig liegt ein großer Teil des Vermögens ungenutzt auf Konten, als Sicherheitspuffer für Situationen, die niemand geregelt hat. Wer die grundsätzlichen Themen klärt, gewinnt zweierlei: Kontrolle in wichtigen Lebenslagen und die Freiheit, Vermögen sinnvoll einzusetzen.
Wir spielen mit Ihnen durch, was im Fall von Tod, Krankheit, Unfall oder Erbfall tatsächlich passieren würde, und bei BoomerFinance ausdrücklich auch die Situation nach einer Trennung, gerade für Frauen. So werden Lücken sichtbar, bevor sie entstehen.
Patientenverfügung, Vollmachten und Testament sind Rechtsberatung. Wir erkennen den Bedarf, strukturieren die Themen und vermitteln an spezialisierte Rechtsanwälte und Notare aus unserem Netzwerk. Die rechtliche Gestaltung übernehmen ausschließlich diese Experten.
Häufig nicht. Formulare sind oft zu allgemein oder veraltet. Wir prüfen mit Ihnen, ob Inhalte, Form und Hinterlegung passen, und vermitteln bei Bedarf an einen Rechtsanwalt.
Verfügungen und Vollmachten, Versicherungsübersicht, Konten und Depots, digitale Zugänge, Ansprechpartner, Wünsche für den Ernstfall. Wir stellen Ihnen eine Checkliste zur Verfügung.
Gesundheit und Sicherheit sind die Basis eines stabilen Lebens. Wir analysieren Ihre gesamte Absicherungsstruktur und stellen sicher, dass Sie gegen die relevanten Risiken geschützt sind, individuell, klar und effizient.
Zum Thema: Vorsorge & RisikomanagementGute Planung endet nicht beim eigenen Leben. Wir gestalten mit Ihnen Übergabe, Nachlass und familiäre Vermögensstrategien so, dass Werte, Verantwortung und Haltung erhalten bleiben.
Zum Thema: Vermögensübertragung & NachlassplanungDer Check-Up zeigt in drei Minuten, wo Sie stehen.
