Manchmal bekommt man, manchmal gibt man. Planung ist der beste Weg: Die Übertragung „mit warmer Hand“ schafft Klarheit, spart Steuern und hält Familien zusammen.
Gute Planung endet nicht beim eigenen Leben. Wir gestalten mit Ihnen Übergabe, Nachlass und familiäre Vermögensstrategien so, dass Werte, Verantwortung und Haltung erhalten bleiben.
Wer die Übertragung plant, entscheidet selbst, statt es dem Gesetz zu überlassen. Wir erfassen mit Ihnen die Erbensituation, die Wünsche aller Beteiligten und die steuerlichen Folgen. Daraus entsteht ein Plan: Was wird wann und wie übertragen: Schenkung, Nießbrauch, Versicherungslösungen, Stiftung.
Nachlassplanung braucht Rechtsanwalt und Steuerberater. Wir strukturieren die Themen, moderieren die Familie und bringen die Spezialisten aus unserem Netzwerk ein. Die rechtliche und steuerliche Gestaltung übernehmen sie. Wir behalten den Überblick über das Gesamtbild.
Ehepartner 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro je Elternteil, Enkel 200.000 Euro, jeweils alle zehn Jahre neu nutzbar. Die konkrete Gestaltung klärt der Steuerberater; wir planen die Zeitpunkte mit Ihnen.
Ja. Nießbrauch, Wohnrecht, Rentenzahlungen oder Rückforderungsrechte sichern Sie ab. Wichtig ist, die eigene Lebensstandardsicherung vor jeder Übertragung durchzurechnen.
Unerwartete Ereignisse können jede Planung gefährden. Wir stellen sicher, dass alle rechtlichen und organisatorischen Vorsorgemaßnahmen geregelt sind, damit Sie und Ihre Familie handlungsfähig bleiben.
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